国常会要求加强水利基础设施建设 水利投资有望加快

作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

要闻精选

1、深交所发布支持京津冀、东北地区防汛救灾的通知。通知指出，针对性减免上市公司费用；支持发行募集资金主要用于救灾重建的“防汛救灾专项债”，并建立发行审核快速通道。

2、8月9日，财政部、水利部紧急预拨10亿元，对国家蓄滞洪区运用期间群众的农作物、专业养殖、经济林、住房、家庭农业生产机械等水毁损失予以补偿，帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。

3、江苏省发改委就《关于促进全省经济持续回升向好助力高质量发展继续走在前列的若干政策措施》公开征求意见。其中提出，除南京、苏州市区外，拟全面取消落户限制政策。

4、上海市科委等七部门印发《上海市科技成果转化创新改革试点实施方案》，方案提出，支持试点单位通过赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权方式，进一步打通科研人员创办企业的通道。

5、医药反腐潮下多家IPO药企撤材料，这些企业在被问询的过程中，都重点提及了销售费用的问题。截至目前，合计有71家医疗健康企业 IPO 在审。

重大事件

国常会要求加强水利基础设施建设 水利投资有望加快

国务院常务会议指出，当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。

点评：由于老旧城区改造、地下管网更新、海绵城市建设、缺水城市抗旱等方面的需求，预计未来10年将释放出2.62万公里PCCP管道需求，当前PCCP市场存在供不应求的情况。西南证券在研报中指出，从“十四五”计划完成度来看，未来三年我国水利投资增速或将加快。“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿元，目前完成进度为35.7%，未来有望加快执行。

青龙管业：公司作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的输水和排水管道生产供应商，综合实力位居行业前列。公司的PCCP管材曾参与南水北调工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程、鄂北水资源配置工程等一系列的国家的水网建设。

国统股份：公司主营业务PCCP制造、运输及其异型管件、配件开发制造，是集研发、设计、生产和运输为一体综合性管道公司。公司PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。

备战秋季用肥行情 磷肥企业开足马力加大生产

8月8日是我国立秋节气，磷肥企业也将迎来秋季用肥行情。有磷肥龙头公司相关负责人表示，为备战秋季用肥行情，公司正开足马力加大生产。

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点评：磷元素广泛存在于生物体和自然界中，是构成基础化工和现代农业不可或缺的元素。磷肥类似于钾肥具有比较明显的资源属性，受制于前期高价库存影响，磷肥在今年进入去库周期，上半年供给端出现明显下滑，需求端受益于出口政策放开，出口量大幅增长。方正证券指出，在粮食供应收紧价格上涨的情景下，世界各国将再度加大对粮食安全的重视程度，与粮食种植密切的农化产品需求将得到改善。磷肥作为粮食种植中不可或缺的三种基础肥之一，在供需格局好转且社会库存低位的情况下，有望迎来新一轮的补库周期，磷肥企业开工率的增长将有效提振磷矿石的需求，而磷矿石作为磷化工产品价格的“锚”，产品价格的提升将带动磷化工行业景气度上行。

云天化：公司是大型化肥生产供应商，磷肥总产能555万吨/年，尿素产能260万吨/年。

兴发集团：公司长期专注于精细化工产品开发，现有食品级、牙膏级、医药级、电子级、电镀级、工业级、饲料级等各类产品15个系列591个品种，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。

妙鸭相机算力需求暴增数百倍

AI应用“妙鸭相机”已连续多日火爆出圈，上线不到一个月，算力需求暴涨数百倍。为此阿里云紧急扩容，因用户暴增导致的排队情况也有所缓解，排队时长已大幅减少。

点评：由微信小程序“妙鸭相机”出品的生成式AI照片，质感媲美专业照相馆，而这正是生成式AI在国内C端应用快速出圈的典型案例。据官方介绍，“妙鸭相机”自6月30日开启邀请制内测，7月17日正式上线，背后的AI模型名为“提香”，至今已为用户提供了30多个可选择的写真模板。财通证券指出，“妙鸭相机”生成写真的光线感和层次感不输照相馆精修图。生成一组合计价格大约10元，具有极高性价比。未来随着C端AIGC已经开始从“可用”向“好用”过渡，付费意愿大幅提升，国内C端对AI的付费习惯逐步形成。2023年AIGC与各行业应用结合后能有更多的付费商业模式落地。

万兴科技：公司针对视频商拍领域推出AIGC短视频出海营销产品“万兴爆播”，可解决传统商拍模式中外籍演员难找、多语言难适配、制作周期长、成本居高不下等痛点，可将视频拍摄成本降低80%。

中科金财：公司基于WEB3.0规则架构，研发了数字人内容制作引擎、元宇宙场景开发工具，并通过AIGC的企业级内容互动创作平台，实现与中科金财元宇宙数字化营销平台“觅际"融合。

宁德时代下周将召开新品发布会

8月16日15点宁德时代将召开新品发布会，全球同步直播。业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。

点评：相比前两代CTP技术，宁德时代发布的第三代CTP电池（麒麟电池）完全取消了模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。据宁德时代介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。国金证券在研报中表示，麒麟电池结构改变，水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等存在投资机会。水冷板从电芯底部调整至电芯侧面，单车水冷板使用量和价值量有望增加。液冷板是电池热管理系统水冷功能模块的核心部件。国内液冷板市场规模4年CAGR将超35%，预计25年市场规模接近70亿元。

银轮股份：公司是宁德系公司战略客户，公司为其配套系列电池液冷产品。公司公告获得的宁德时代订单为新能源水冷板产品，该产品配套通用BEV3项目，该项目于2022年11月开始批产。银邦股份与宁德时代签订《合作备忘录》，承诺于2022年-2026年向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。

飞荣达：公司与宁德时代签署合作协议，公司能为宁德时代提供压铸件、液冷板、连接件、复合材料等多类产品，宁德时代预计向公司采购金额约为36亿元，实际采购金额以实际下达的订单为准，合作期限为2022年至2026年期间。

公告精选

羚锐制药：上半年净利3.17亿元 同比增17.18%

甘肃能源：上半年净利润同比增长66.18%

同和药业：替格瑞洛获得欧洲药典适应性证书

长城科技：上半年净利6238.85万元 同比减45.23%

太极实业：子公司十一科技中标26.15亿元总承包项目

天力锂能：与鹏辉能源签署《战略合作框架协议

中国联通：上半年净利润同比增长14%

生益科技：上半年净利润5.55亿元 同比减40.67%

北方导航：上半年净利1.47亿元 同比增25.26%

中国人寿：前7月累计原保险保费收入约5015亿元 同比增6.8%

广汽集团：7月新能源汽车销量4.99万辆 同比增长84.51%

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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